克日有光伏媒体报道，光伏组件在“136号文”政策宣布后，已一连上涨几周，从最低0.6元/W，已迫近0.75元/W。
据剖析，光伏组件价钱迅速上涨与“136号文”所导致的“531”抢装，叠加光伏行业整体开工率过低导致。由于需求疲软，2024年?光伏行业的整体开工率已降至近年来最低点，硅料企业开工率仅38.6%，硅片企业46.5%，电池片企业53.5%。但随着“136号文”的下发，种种订单迅速提升，装备企业不得不面临库存很少，订单却急剧增添的逆境。
那么，风机是否也会与光伏组件一样，泛起价钱迅速上涨的问题呢？
据风电媒体报道，现在风电轴承与叶片等零部件已最先爆单，并泛起10%左右的涨幅，甚至有企业愿意提前支付大笔款子以获取优先供货权。除此之外，有专家展望，风电铸件、轮毂、塔筒等也会泛起一定的抢供货情形。
但笔者剖析，风电与光伏两者工业结构与建设周期保存一定区别，双方的影响周期与规模将有所差别。
一是供货主要或抢装，与“十四五”末没关系，主要是由于“136号文”叠加“价钱战”所导致。首先，无论是风电照旧光伏，每年都会逾额完成国家制订的年度生长妄想，并且早已完成“十四五”生长目的，甚至连“十五五”目的都提前6年完成了，以是由国家中恒久生长目的所引起的抢装是无稽之谈。
那么为何又与“价钱战”有关？我们知道2024年风电“价钱战”较量惨烈，整机商降低单位千瓦售价的步伐就是推出更大容量产品，以是10MW级陆优势机在2025将最先海量装机，但许多部件商并未准备好足够产能，导致2025年大容量风机交付自己就有点难题，再叠加“136号文”，市场泛起抢装很正常。在笔者看来，接纳10MW级风机的在建项目，生怕是最起劲希望抢到风机的，也是最愿意为抢装支付一定价钱的。
二是抢不抢风机，照旧要算好账，“531”抢不上并不是说项目就没法开发了。关于一些抢装起来较量悬的项目，是不是要去抢，要算好一笔账。加入抢装意味着需要支付种种本钱，当特殊支付的本钱过高，并且伴有很大的危害，凌驾了政策所导致的电价下降本钱与危害，那么这样的项目照旧不抢为妙。
另外，电价政策导致抢装的可能性，早在政策制订者思量之中。因此“136号文”并没有将“531”后的电价一棒子打死，而是通过制度安排给于足够的过渡期。要求“通知实验后第一年新增纳入机制的电量占外地增量项目新能源上网电量的比例，要与现有新能源价钱非市场化比例适当衔接、阻止太过波动。”并且“由各地每年组织已投产的和未来12个月内投产、且未纳入过机制执行规模的项目自愿加入竞价形成”。因此，抢不上“531”的项目，在今年年底前建成也不是不可接受。再不济，就只能越早建成越好了，事实早一年的机制电价或许率会比晚一年的高。
三是光伏建设周期短，风电建设周期长，大宗项目已没有希望抢装“531”。现在距离5月31日仅剩下2个半月。由于装备采购周期与施工难度差别，光伏项目的开发周期要比风电项目短一倍，划分为12-24个月和24-48个月。尤其是从装备采购到完成装置的时间，光伏一样平常需要4-11个月，正准备施工的项目抢一抢，是能遇上“531”的；风电需要12-24个月，要是现在项目没有搞基础施工，最先装备供货，基本可以放弃抢装“531”了。
即即是本着“苍蝇巨细都是肉”的原则，思量到“136号文”为“531”后电价太过所留出的半年多政策空间，还未开工的风电项目想要在年底前建成，也保存有一定的时间紧迫性。
四是光伏正迅速增产，风电已无时间扩产，也没须要扩产。据国金证券信息显示，2025年3月光伏工业链各环节正在紧迫提高开工率，卡脖子的硅料产量已环比上升7.3%，电池片上升22.3%，组件上升24.3%。光伏产能能迅速增添，但风电生怕没那么容易。由于风电要害零部件都属于大型生产装备，从购置到形成产能，大多需要半年时间。例如扩产最快的叶片模具，一样平常也得需要4-6个月才华生产出来，其他零部件的扩产需要更久时间。现在零部件企业只能尽可能施展现有剩余产能，能供几多供几多。
另外，风电零部件的扩产，也需要极其审慎。由于凭证以往风电与光伏抢装的履向来看，每次抢装期事后，都会形成大幅度的需求下滑，导致时间不等的装机真空期。企业一旦盲目扩产，不但很可能将抢装期涨价的钱吐回去，并且还可能亏掉自身老本。
五是此次抢装支付价钱最大的生怕不是开发企业，而是整机企业。诚然，若是开发企业手头上正好有一批批准后还没来得及建设的项目，那么这些项目生怕会由于赶不上成为存量而导致电价受到影响。但这事实是恒久影响，不需要现在就拿出真金白银。但关于整机商来说，却会由于零部件涨价，导致其上半年购入的部件本钱有所上升。
虽然，整机商也可以与开发企业去谈条件，好比闪开发企业在付款上给于政策倾斜，但要是像2019年那样弃单或涨价，生怕得不偿失。事实抢装期很快就已往，零部件在这一个月能抢到也就抢到了，抢不到也就不必抢了。整机商犯不着由于小幅度的部件涨价，同开发企业撕破脸，要害时间相互支持才是做生意的王道。
